Regeln für den Übertrag#
Für: Manager | Admin Du brauchst: Eine saldogeführte Richtlinie.
Endet ein Abwesenheitsjahr, rollt der Restsaldo entweder ins nächste Jahr, verfällt oder beides zu einem Teil. Die Übertragsregeln der Richtlinie entscheiden, was gilt.
Was es bedeutet#
Zwei Stellschrauben steuern, was an der Grenze des Abwesenheitsjahres passiert:
‚Max. Übertrag‘ — die maximalen Stunden, die mitgenommen werden dürfen. Alles darüber fällt weg.
0heisst, es wird nichts übertragen; lass es leer für „unbegrenzt“ (der ganze Restsaldo wird übertragen). Ein negativer Saldo (jemand hat mehr bezogen als verdient) wird immer vollständig als Schuld mitgenommen — die Gewährung des neuen Jahres tilgt sie zuerst.‚Verfall nach Monaten‘ — wie lange übertragene Stunden in der neuen Periode gültig bleiben. Lass es leer für „kein Verfall“.
Es gibt keine Reihenfolge einzustellen: Der Saldo ist ein einziger summierter Topf, keine getrennten Behälter. Läuft die Verfallsfrist ab, löscht die App den kleineren der beiden Werte — den ursprünglichen Übertrag oder den Restsaldo —, damit bereits verbrauchte Stunden nie doppelt verfallen.
Bemerkung
Richtlinien mit der Saldoquelle Extern übertragen den vollen Saldo unabhängig von ‚Max. Übertrag‘, und ihr Übertrag verfällt nie — die Zahl gehört dem externen System.
Wann was passt#
Muster |
Max. |
Verfall |
Warum |
|---|---|---|---|
Kein Übertrag |
|
— |
Nutzen oder verlieren. Üblich bei Obergrenzen für Krankheit. |
Begrenzter Übertrag mit Stichtag |
|
|
Das häufigste Ferienmuster in der Schweiz und in Deutschland. |
Unbegrenzter Übertrag |
leer |
leer |
Grosszügig; der Saldo wächst über die Jahre. Kombinier das mit einem sinnvollen ‚Max. Saldo‘. |
Übertrag mit Verfall, ohne Grenze |
leer |
|
Nicht deckeln, aber den Bezug bis zur Jahresmitte erzwingen. |
Wie sich das in der App zeigt#
An der Grenze des Abwesenheitsjahres liest eine tägliche Hintergrundaufgabe die Übertragsregel jeder Richtlinie und schreibt für jede aktive Person eine vorzeichenbehaftete Zeile Übertrag in das So siehst du das Abwesenheitsjournal. Das neue Abwesenheitsjahr startet mit diesem Saldo, daneben steht die frische Zeile Gewährung. Du stösst das nicht von Hand an — es gibt keine Periode zum Abschliessen.
Auch für den Verfall wird nichts im Voraus geplant: Die tägliche Aufgabe prüft bestehende Übertragszeilen erneut und bucht bei ihrem ersten Lauf nach der Frist eine negative Zeile Verfall für den Teil des Übertrags, der noch ungenutzt ist.
Beispiel aus der Praxis#
Max. Übertrag 40 h, Verfall nach 3 Monaten, Abwesenheitsjahr Januar – Dezember. Ana beendet 2025 mit einem Saldo von +58 h.
Am 1. Januar schreibt der Jahreswechsel Übertrag +40.00 — die 18 h über dem Maximum fallen stillschweigend weg — plus ihre neue Gewährung +173.00.
Am 1. April prüft die Aufgabe, was übrig ist. Hat sie bis dahin 200 h gebucht, beträgt ihr Saldo 40 + 173 − 200 = 13, also bucht sie Verfall −13.00 (nur 13 h des Übertrags haben bis zum Verfall überlebt). Hat sie nichts gebucht, bucht sie Verfall −40.00.
Tipp
Der Übertrag wird einmal geschrieben, beim Wechsel des Abwesenheitsjahres. Änderst du die Übertragsregel einer Richtlinie danach, werden bestehende Überträge nicht neu berechnet — erst künftige Wechsel greifen die neue Regel auf.
Prüfen, ob es geklappt hat#
Öffne nach dem Jahreswechsel So siehst du das Abwesenheitsjournal und filtere ‚Person‘ auf jemanden mit dieser Richtlinie. Die Person hat eine Zeile Übertrag mit dem Datum des ersten Tages im neuen Jahr, gedeckelt auf deinen ‚Max. Übertrag‘, direkt neben ihrer frischen Zeile Gewährung.