Ein Budget anlegen#
Für: Admin Du brauchst: Die Rolle Inhaber oder Admin (ein Manager kann Budgets ansehen, aber nicht erstellen).
Du legst ein Budget für einen Zeitraum an, wahlweise auf einen einzelnen Standort begrenzt. Ein Budget hat sein eigenes Start- und Enddatum — du musst vorher nichts einrichten.
Das Formular öffnen#
Geh in der Seitenleiste zu Unternehmen → Budgets.
Klick oben rechts auf ‚Erstellen‘. (Bei leerer Liste steht auf dem Button ‚Budget erstellen‘.)
Das Formular ausfüllen#
Setz ‚Startdatum‘ und ‚Enddatum‘, die das Budget abdeckt. Das Enddatum muss auf oder nach dem Startdatum liegen.
(Optional) Wähl einen ‚Standort‘, um das Budget auf einen Standort zu begrenzen. Lass das Feld leer für ein unternehmensweites Budget.
Trag das ‚Personalbudget‘ ein — die maximal geplanten Personalkosten. Dieses Feld ist Pflicht.
(Optional) Trag ein ‚Umsatzziel‘ ein.
(Optional) Füg ‚Notizen‘ hinzu.
Klick auf ‚Speichern‘.
Ein Beispiel#
‚Startdatum‘ 2026-09-01, ‚Enddatum‘ 2026-09-30, ‚Standort‘ Zürich, ‚Personalbudget‘ CHF 48’000, ‚Umsatzziel‘ CHF 200’000 — ein Personalkostenziel von 24 % für den September an einem Standort. Lass ‚Standort‘ leer für ein unternehmensweites Budget. Die Beträge lauten auf die Währung des Unternehmens.
Prüfen, ob es geklappt hat#
Das neue Budget erscheint unter Unternehmen → Budgets.