Eine Person hinzufügen

Eine Person hinzufügen#

Für: Inhaber | Manager | Admin Du brauchst: Die Berechtigung, Personen hinzuzufügen — Inhaber, Admin und Manager haben sie — und mindestens einen eingerichteten Standort.

Du legst ein Profil für ein neues Teammitglied an. Dasselbe Formular deckt zwei Fälle ab: jemanden hinzufügen, dessen Login du später einrichtest, und jemanden hinzufügen, den du jetzt sofort per E-Mail einladen willst.

Das Formular für Personen öffnen#

  1. Geh in der Seitenleiste zu Unternehmen → Personen.

  2. Klick oben rechts auf ‚Erstellen‘. (Bei leerer Liste steht auf dem Button ‚Person erstellen‘.)

  1. Tippe unten in der Leiste auf Mehr.

  2. Tippe auf ‚Manager‘ und dann auf ‚Personen‘.

  3. Tippe auf den Button zum Hinzufügen (+) — auf Android den schwebenden Button, auf iOS das + oben in der Leiste. Er erscheint nur, wenn deine Rolle Personen hinzufügen darf.

Die Grunddaten ausfüllen#

  1. Trag die ‚E-Mail‘-Adresse ein. Sie ist zugleich der Login.

  2. Trag ‚Vorname‘ und ‚Nachname‘ ein.

  3. (Optional) Trag die Nummern für ‚Geschäftstelefon‘ und ‚Privattelefon‘ ein. Zwei getrennte Felder, damit die Nummer, unter der dein Team erreichbar ist, nie mit der privaten verwechselt wird.

  4. (Optional) Füll die Adressfelder aus.

  1. Trag ‚Vorname‘ und ‚Nachname‘ ein.

  2. Trag die ‚E-Mail‘-Adresse ein. Sie ist zugleich der Login und lässt sich später nicht ändern.

  3. (Optional) Füll ‚Strasse‘, ‚PLZ‘ und ‚Ort‘ aus.

  4. (Optional) Trag die Nummern für ‚Geschäftstelefon‘ und ‚Privattelefon‘ ein. Zwei getrennte Felder, damit die Nummer, unter der dein Team erreichbar ist, nie mit der privaten verwechselt wird.

Die Arbeitsangaben setzen#

  1. Öffne das Dropdown ‚Standorte‘ und wähl mindestens einen.

  2. Wähl eine ‚Anstellungsart‘ und trag das ‚Eintrittsdatum‘ ein — beides ist Pflicht.

  3. Wähl eine ‚Rolle‘ — sie entscheidet, was diese Person sehen und tun darf. ‚Mitarbeitende‘ ist die Vorgabe; siehe Wie Rollen entscheiden, was jemand darf. Die Liste bietet nur Rollen an, die du vergeben darfst: bis zu deiner eigenen Stufe und ohne bearbeitbare Berechtigung, die du selbst nicht hast.

  4. (Optional) Trag einen Stundensatz, eine abweichende Arbeitsrichtlinie oder Notizen ein.

  5. (Optional) Wähl die zutreffenden ‚Pausenverzichte‘ aus.

  1. Tippe auf ‚Rolle‘ und wähl eine aus. Die Liste ist dieselbe wie im Web-Formular — die Rollen, die du vergeben darfst, samt allen, die dein Unternehmen selbst angelegt hat.

  2. Tippe auf ‚Standorte‘ und aktivier mindestens einen. Tippe auf den Zurück-Pfeil, um zum Formular zurückzukehren.

  3. (Optional) Trag einen ‚Stundensatz‘ ein.

Anstellungsart, Eintrittsdatum, abweichende Arbeitsrichtlinie, Pausenverzichte und Notizen stehen nicht im mobilen Formular — erfass sie danach im Web.

Eine Einladung senden (optional)#

Um die Person zu Shiftavo einzuladen, aktiviere vor dem Speichern ‚Einladung senden‘. Die Einladung wartet, bis Anmeldung und Unternehmensprofil bereit sind, und enthält dann einen Link zu So setzt du dein Passwort nach einer Einladung.

Lässt du das Häkchen weg, wird die Personenkarte trotzdem angelegt — praktisch, wenn du deine Personenliste im Voraus aufbaust und noch keine E-Mails auslösen willst. Du kannst die Person später von ihrem Profil aus einladen.

Tipp

Fügst du mehrere Personen hinzu? Speichere sie nacheinander. Jede angeforderte Einladung wartet, bis die Einrichtung der jeweiligen Person abgeschlossen ist.

Bemerkung

Das Kontrollkästchen für die Einladung gibt es nur im Web. Das Formular auf dem Handy hat keine Option ‚Einladung senden‘ — nimm also die Web-App, wenn du die Einladungs-E-Mail selbst steuern willst.

Speichern#

Klick auf ‚Speichern‘.

Tippe oben auf ‚Hinzufügen‘. Die Schaltfläche bleibt deaktiviert, bis du eine E-Mail-Adresse eingegeben und mindestens einen Standort ausgewählt hast. Die App kehrt zu Personen zurück und zeigt die ausstehende Einrichtung separat, bis die Person bereit ist.

Wenn ein Schritt fehlschlägt, bleibt die Einrichtung ausstehend und wird automatisch wiederholt. Im Web aktualisiert sich die Einrichtungsseite selbst; aktualisiere auf dem Handy Personen, um den Fortschritt zu prüfen. Eine ausstehende Einrichtung ist etwas anderes als eine ausstehende Einladung: Es wird keine Einladung gesendet, bevor Anmeldung und Unternehmensprofil bereit sind. Füge dieselbe Person während der ausstehenden Einrichtung nicht erneut hinzu.

Prüfen, ob es geklappt hat#

Nach der Einrichtung erscheint die Person unter Unternehmen → Personen. Ihr Mitgliedschaftsstatus ist:

  • ‚Ausstehend‘ — Einladung verschickt, Passwort noch nicht gesetzt.

  • ‚Inaktiv‘ — Einrichtung ohne Einladung abgeschlossen. Lade die Person ein oder aktiviere sie, wenn du bereit bist.

Eine ausstehende Einladung springt beim ersten Anmelden auf ‚Aktiv‘. Kommt die E-Mail nicht an, siehe Eine Einladung erneut senden.