Eine Person hinzufügen

Eine Person hinzufügen#

Für: Inhaber | Manager | Admin Du brauchst: Mindestens einen eingerichteten Standort.

Du legst ein Profil für ein neues Teammitglied an. Dasselbe Formular deckt zwei Fälle ab: jemanden hinzufügen, dessen Login du später einrichtest, und jemanden hinzufügen, den du jetzt sofort per E-Mail einladen willst.

Das Formular für Personen öffnen#

  1. Geh in der Kopfzeile auf Unternehmen → Personen.

  2. Klick oben rechts auf ‚Person erstellen‘.

  1. Tippe unten in der Leiste auf Mehr.

  2. Tippe auf ‚Manager‘ und dann auf ‚Personen‘.

  3. Tippe auf die Schaltfläche zum Hinzufügen (+) — auf Android die schwebende Schaltfläche, auf iOS das + oben in der Leiste.

Die Grunddaten ausfüllen#

  1. Trag die ‚E-Mail‘-Adresse ein. Sie ist zugleich der Login.

  2. Trag ‚Vorname‘ und ‚Nachname‘ ein.

  3. (Optional) Trag die Nummern für ‚Geschäftstelefon‘ und ‚Privattelefon‘ ein. Zwei getrennte Felder, damit die Nummer, unter der dein Team erreichbar ist, nie mit der privaten verwechselt wird.

  4. (Optional) Füll die Adressfelder aus.

  1. Trag ‚Vorname‘ und ‚Nachname‘ ein.

  2. Trag die ‚E-Mail‘-Adresse ein. Sie ist zugleich der Login und lässt sich später nicht ändern.

  3. (Optional) Füll ‚Strasse‘, ‚PLZ‘ und ‚Ort‘ aus.

  4. (Optional) Trag die Nummern für ‚Geschäftstelefon‘ und ‚Privattelefon‘ ein. Zwei getrennte Felder, damit die Nummer, unter der dein Team erreichbar ist, nie mit der privaten verwechselt wird.

Die Arbeitsangaben setzen#

  1. Öffne das Dropdown ‚Standorte‘ und wähl mindestens einen.

  2. (Optional) Wähl eine ‚Anstellungsart‘, ein Eintrittsdatum, einen Stundensatz, eine übersteuernde Arbeitsregel oder Notizen.

  3. (Optional) Aktivier ‚Pausenverzicht‘, wenn das zutrifft.

  1. Tippe auf ‚Gruppe‘ und wähl ‚Mitarbeitende‘ oder ‚Manager‘.

  2. Tippe auf ‚Standorte‘ und aktivier mindestens einen. Tippe auf den Zurück-Pfeil, um zum Formular zurückzukehren.

  3. (Optional) Trag einen ‚Stundensatz‘ ein.

Anstellungsart, Eintrittsdatum, übersteuernde Arbeitsregel, Pausenverzicht und Notizen stehen nicht im Formular auf dem Handy — setz sie danach im Web.

Eine Einladung senden (optional)#

Soll sich die Person sofort bei Shiftavo anmelden können, aktivier vor dem Speichern ‚Einladung senden‘. Beim Speichern geht eine Einladungs-E-Mail mit einem einmaligen Link zu So setzt du dein Passwort nach einer Einladung raus.

Lässt du das Kästchen leer, wird der Datensatz trotzdem angelegt — praktisch, wenn du das Team im Voraus erfasst und noch keine E-Mails auslösen willst. Du kannst die Person später aus ihrem Profil heraus einladen.

Tipp

Legst du mehrere Personen auf einmal an? Speicher sie nacheinander; jedes Speichern mit aktiviertem ‚Einladung senden‘ verschickt seine eigene E-Mail.

Bemerkung

Das Kontrollkästchen für die Einladung gibt es nur im Web. Das Formular auf dem Handy hat keine Option ‚Einladung senden‘ — nimm also die Web-App, wenn du die Einladungs-E-Mail selbst steuern willst.

Speichern#

Klick auf ‚Speichern‘.

Tippe oben in der Leiste auf ‚Hinzufügen‘. Die Schaltfläche bleibt deaktiviert, bis du eine E-Mail-Adresse eingetragen und mindestens einen Standort gewählt hast. Ist die Person angelegt, kehrt die App zur Liste der Personen zurück.

Prüfen, ob es geklappt hat#

Die neue Person erscheint unter Unternehmen → Personen. Ihr Status ist:

  • ‚Ausstehend‘ — Einladung verschickt, Passwort noch nicht gesetzt.

  • ‚Aktiv‘ — Einladung angenommen (Passwort gesetzt) oder du hast den Datensatz ohne Einladung angelegt.

Eine ausstehende Einladung springt beim ersten Anmelden auf ‚Aktiv‘. Kommt die E-Mail nicht an, siehe Eine Einladung erneut senden.