Prognose vs. Ist#
Für: Manager | Admin Du brauchst: Die Berechtigung, Berichte zu sehen (deine vorgesetzte Person weiss das).
Dieser Bericht stellt deine budgetierten Personalkosten dem tatsächlich Ausgegebenen gegenüber — Kostenabweichung, geplante gegen tatsächliche Stunden und den Personalaufwand als Anteil am Umsatz je Standort. Nimm ihn, um zu sehen, ob der Plan gehalten hat.
Den Bericht öffnen#
Öffne in der Kopfleiste das Dropdown Berichte.
Klick unter Finanzen auf ‚Prognose vs. Ist‘.
Die Daten filtern#
Setz in den Feldern ‚Startdatum‘ und ‚Enddatum‘ den Zeitraum.
(Optional) Öffne das Dropdown ‚Standort‘ und wähl einen oder mehrere Standorte.
Klick auf ‚Filter anwenden‘.
Zum Zurücksetzen klick auf ‚Leeren‘.
Bemerkung
Prognose vs. Ist braucht ein Budget zum Vergleichen. Zeigt ein Standort leere Budgetspalten, wurde für diese Periode keine Prognose geladen — sprich mit deiner Administration über den Import.
Exportieren#
Zu CSV, XLSX und PDF siehe Einen Bericht exportieren (CSV, XLSX, PDF).
Jede Zeile ist ein Standort, mit Budgetkosten, Ist-Kosten, Abweichung, geplanten Stunden, Ist-Stunden und dem Personalaufwand als Anteil am Umsatz.
Prüfen, ob es geklappt hat#
Die Abweichung je Zeile sind die Ist-Kosten minus die Budgetkosten — eine positive Zahl heisst, du hast mehr ausgegeben als geplant. Der Personalaufwand als Anteil am Umsatz sind die Ist-Kosten geteilt durch den Umsatz derselben Periode.