Prognose vs. Ist#
Für: Manager | Admin Du brauchst: Einen Plan mit Bedarfsprognose — Plus oder Pro — und die Berechtigung, Berichte zu sehen (deine vorgesetzte Person weiss das).
Dieser Bericht stellt deine budgetierten Personalkosten dem tatsächlich Ausgegebenen gegenüber — Kostenabweichung, geplante gegen tatsächliche Stunden und den Personalaufwand als Anteil am Umsatz je Standort. Nimm ihn, um zu sehen, ob der Plan gehalten hat.
Den Bericht öffnen#
Öffne in der Seitenleiste Berichte → Prognose vs. Ist.
Die Daten filtern#
Wähle im Zeitraum-Dropdown der Werkzeugleiste einen Bereich: „Heute“, „Diese Woche“, „Letzte Woche“, „Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Letzte 30 Tage“, „Letzte 3 Monate“, „Dieses Jahr“, „Letztes Jahr“ oder „Seit Jahresbeginn“.
(Optional) Klick auf das Filtersymbol in der Werkzeugleiste, wähle ‚Standort‘, hake einen oder mehrere Standorte an und klick auf ‚Anwenden‘.
Jeden weiteren Filter fügst du genauso hinzu — immer eine Eigenschaft nach der anderen. Wählst du in diesem Menü ‚Von‘ oder ‚Bis‘, überschreibt das die Voreinstellung und das Dropdown-Menü springt auf ‚Benutzerdefiniert‘. Jeder Filter, den du hinzufügst, erscheint als Chip unter der Werkzeugleiste — klick auf den Chip, um ihn zu ändern, auf ×, um ihn zu entfernen, oder auf ‚Löschen‘, um alle zu verwerfen.
Bemerkung
Prognose vs. Ist braucht ein Budget zum Vergleichen. Zeigt ein Standort leere Budgetspalten, wurde für diese Periode keine Prognose geladen — sprich mit deiner Administration über den Import.
Exportieren#
Zu CSV, XLSX und PDF siehe Einen Bericht exportieren (CSV, XLSX, PDF).
Jede Zeile ist ein Standort, mit Budgetkosten, tatsächlichen Kosten, Abweichung, einer Spalte ‚%‘ (die Abweichung in Prozent), eingeplanten Stunden, tatsächlichen Stunden, ‚Erforderlich (h)‘ (und, wo konfiguriert, „Benötigte Kosten“) sowie dem Personalkostenanteil am Umsatz. Der Export ergänzt eine Spalte ‚Revenue basis‘.
Prüfen, ob es geklappt hat#
Für jede Zeile gilt: Abweichung = tatsächliche Kosten minus Budgetkosten — eine positive Zahl heisst, du hast mehr ausgegeben als geplant. Der Personalkostenanteil am Umsatz teilt die tatsächlichen Kosten durch den gemessenen Umsatz, sofern für den Zeitraum eine Umsatzmessung vorliegt, sonst durch das Umsatzziel des Budgets — die Spalte ‚Revenue basis‘ sagt dir, was verwendet wurde.