Eine Person bearbeiten#
Für: Manager | Admin Du brauchst: Die Berechtigung, Personen zu bearbeiten — Inhaber und Admin haben sie — und eine Person in deinem Zugriffsbereich, deren Rolle nicht über deiner steht.
Du änderst Name, Telefonnummern, Adresse, Standorte, Anstellung, übersteuernde Arbeitsrichtlinie oder Notizen einer Person.
Die Person öffnen#
Geh in der Seitenleiste zu Unternehmen → Personen.
Klick auf die Zeile der Person.
Tippe unten in der Leiste auf Mehr.
Tippe auf ‚Manager‘ und dann auf ‚Personen‘.
Tippe auf die Zeile der Person.
Tippe oben in der Leiste auf ‚Bearbeiten‘.
Deine Änderungen vornehmen#
Aktualisier ein beliebiges Feld.
Klick auf ‚Speichern‘.
Aktualisier ‚Vorname‘, ‚Nachname‘, die Adressfelder (‚Strasse‘, ‚PLZ‘, ‚Ort‘), ‚Geschäftstelefon‘, ‚Privattelefon‘, ‚Rolle‘, ‚Standorte‘ oder ‚Stundensatz‘.
Tippe oben in der Leiste auf ‚Speichern‘.
Das mobile Formular deckt nur diese Felder ab. Anstellungsart, Eintrittsdatum, abweichende Arbeitsrichtlinie, Pausenverzichte, Notizen und Qualifikationen bleiben im Web.
Im Web wird das Speichern bei einer Person ausserhalb deines Zugriffsbereichs oder mit einer Rolle über deiner verweigert; die Personenliste in der App zeigt solche Personen gar nicht an. Die Rollenauswahl bietet nur Rollen an, die du vergeben darfst — siehe Eine Person hinzufügen.
Eine Person hat zwei Telefonnummern — ‚Geschäftstelefon‘ und ‚Privattelefon‘ — damit eine Managerin oder ein Manager wegen einer Schicht nicht die private Nummer wählen muss.
Bemerkung
Die E-Mail-Adresse ist nach dem Anlegen der Person schreibgeschützt. Um die E-Mail-Adresse einer Person zu ändern, bitte sie, das in ihren eigenen Kontoeinstellungen zu tun.
Pausenverzichte im Web aktualisieren#
Wähle unter ‚Pausenverzichte‘ eine verzichtbare Regel und speichere, um den Verzicht jetzt zu beginnen. Entferne die Auswahl und speichere, um ihn zu beenden. Erneutes Auswählen beginnt einen neuen Zeitraum. Eine unveränderte Auswahl erzeugt keinen neuen Verlaufseintrag.
Die Liste bietet nur die Regeln an, auf die eine Person verzichten kann — verzichtbar, an die Zustimmung der Person gebunden und Teil einer Pausenrichtlinie, die eine Arbeitsrichtlinie ausgewählt hat. Ohne eine solche Regel erscheinen weder ‚Pausenverzichte‘ noch ‚Verzichtsreferenz‘, und die Verzichte der Person bleiben, wie sie sind. Ein Verzicht auf eine Regel, deren Richtlinie keine Arbeitsrichtlinie mehr ausgewählt hat, bleibt offen, bis wieder eine sie auswählt.
Vermerke unter ‚Verzichtsreferenz‘, wo die unterschriebene Vereinbarung abgelegt ist, zum Beispiel eine Personalakten-Nummer. Sie wird bei den Verzichten erfasst, die mit diesem Speichern beginnen; ein späteres Speichern ändert sie nicht.
Öffne ‚Verzichtsverlauf‘, um die Daten, die Person, die jeden Verzicht erfasst oder beendet hat, und seine Referenz zu sehen. Vergangene Arbeit, die vollständig von einem früheren Verzicht abgedeckt war, bleibt abgedeckt. Ein Verzicht muss die ganze Schicht oder den gesamten täglichen Arbeitszeitraum abdecken. Hier werden Auswahl und Verlauf dokumentiert; eine Unterschrift der Person wird nicht eingeholt.
Ein Austrittsdatum erfassen#
Es gibt keine Schaltfläche «Austragen» — du trägst jemanden aus, indem du im Personenformular ein Austrittsdatum setzt. Das ist etwas anderes als Eine Person deaktivieren: Deaktivieren stoppt nur Anmeldung und Einplanung, während ein Austrittsdatum abrechnet, was das Unternehmen der Person noch schuldet.
Geh in der Seitenleiste zu Unternehmen → Personen und klick auf die Zeile der Person.
Setz ‚Austrittsdatum‘ auf den letzten Arbeitstag der Person.
Klick auf ‚Speichern‘.
Die Endabrechnung läuft, sobald der letzte Arbeitstag vorbei ist — sofort, wenn du ein Datum speicherst, das schon hinter dir liegt, sonst im nächtlichen Durchlauf nach diesem Tag. Bis dahin wird nichts eingefroren oder ausbezahlt, und du kannst das Datum noch ändern oder löschen. Wenn sie läuft, passieren diese Dinge gemeinsam:
Abwesenheiten werden eingefroren. Intervall-Zuwächse stoppen, wobei das letzte Intervall bis zum Austrittsdatum anteilig berechnet wird. Es wird kein neues Abwesenheitsjahr mehr gewährt, und es lassen sich keine Abwesenheiten mehr buchen.
Das Zeitkonto wird geschlossen. Hat die Person einen Plus- oder Minusstundensaldo, setzt eine abschliessende Abrechnungszeile ihn per Austrittsdatum auf null.
Die Zeitgutschrift wird ausbezahlt. Führt das Unternehmen die Zeitgutschrift für Nachtarbeit und hat die Person ein Guthaben, wird es als Austrittsauszahlung abgerechnet. Bei einem Guthaben von null oder wenn die Funktion für ihre Arbeitsrichtlinie nicht genutzt wird, wird nichts geschrieben.
Abwesenheiten können nicht über das Austrittsdatum hinausgehen: Eine Freigabe oder eine Verschiebung des Enddatums über diesen Tag hinaus wird abgelehnt.
Warnung
Sobald die Endabrechnung gelaufen ist, ist das Datum gesperrt. Ändern oder Löschen wird verweigert mit ‚Dieser Austritt ist bereits endabgerechnet. Korrigiere die Endabrechnung, bevor du das Datum änderst.‘ Prüf das Abwesenheitsjournal, bevor du das Datum setzt — siehe Abwesenheitstransaktionen.
Das Austrittsdatum gibt es nur im Personenformular der Web-App — die mobile App bietet es nicht an.
Akzeptierte Profiländerungen werden gespeichert, bevor die Anmeldedaten synchronisiert werden. Schlägt die Synchronisierung fehl, zeigt Personen eine ausstehende Einrichtung und wiederholt sie automatisch mit den zuletzt gespeicherten Angaben. Wenn du eine Person deaktivierst, wird eine noch auf die Einrichtung wartende Einladung aufgehoben.
Eine rückdatierte Beendigung darf weder später bereits verwendetes Nachtarbeitsguthaben verbrauchen noch eine spätere erfasste Auszahlung überziehen. Andernfalls verweigert das Formular das Speichern und lässt Austrittsdatum und Abrechnung unverändert. Prüfe die späteren Buchungen, bevor du es erneut versuchst.
Prüfen, ob es geklappt hat#
Eine Meldung bestätigt das Speichern, und die Zeile in der Liste der Personen zeigt deine Änderungen.