Previsione rispetto all’effettivo#
Per: Manager | Amministratore Ti serve: Un piano che includa la previsione della domanda — Plus o Pro — e il permesso di consultare i report (il tuo manager lo sa).
Questo report confronta il costo del personale che avevi messo a budget con quello che hai effettivamente speso — scostamento di costo, ore pianificate rispetto a quelle effettive e il personale come percentuale del ricavo, per sede. Usalo per capire se il piano dei turni ha tenuto.
Apri il report#
Nella barra laterale, apri Report → Previsione vs. effettivo.
Filtra i dati#
Scegli un intervallo dal menu a discesa del periodo nella barra degli strumenti: «Oggi», «Questa settimana», «Settimana scorsa», «Questo mese», «Mese scorso», «Ultimi 30 giorni», «Ultimi 3 mesi», «Quest’anno», «Anno scorso» o «Da inizio anno».
(Facoltativo) Clicca sull”icona del filtro nella barra degli strumenti, scegli “Sede”, spunta una o più sedi e clicca su “Applica”.
Aggiungi ogni filtro successivo allo stesso modo — una proprietà alla volta. Scegliere “Dal” o “Al” da quel menu prevale sul preset e fa passare il menu a discesa su “Personalizzato”. Ogni filtro che aggiungi compare come chip sotto la barra degli strumenti — clicca sul chip per modificarlo, su × per rimuoverlo, o su “Cancella” per abbandonarli tutti.
Nota
«Previsione rispetto all’effettivo» ha bisogno di un budget con cui confrontarsi. Se una sede mostra celle vuote nelle colonne del budget, per quel periodo non è stata caricata alcuna previsione — parlane con il tuo amministratore per importarne una.
Esporta#
Vedi Esportare un report (CSV, XLSX, PDF) per i dettagli su CSV, XLSX e PDF.
Ogni riga è una sede, con costo a budget, costo effettivo, scostamento, una colonna “%” (lo scostamento in percentuale), ore previste, ore effettive, “Richieste (h)” (e, dove configurato, “Costo richiesto”) e il personale in percentuale sul fatturato. L’esportazione aggiunge una colonna “Revenue basis”.
Verifica che abbia funzionato#
Per ogni riga, lo scostamento è il costo effettivo meno il costo a budget — un numero positivo significa che hai speso più del previsto. Il personale in percentuale sul fatturato divide il costo effettivo per il fatturato misurato quando per il periodo esiste una qualsiasi rilevazione di fatturato, e per l’obiettivo di fatturato del budget negli altri casi — la colonna “Revenue basis” dice quale dei due è stato usato.