Come creare un ruolo tuo#
Per: Amministratore Ti serve: un piano che include i ruoli personalizzati — Plus o Pro — e l’autorizzazione ad aggiungere ruoli.
Copi uno dei ruoli predefiniti, gli dai un nome tuo e selezioni esattamente cosa può fare. Usalo quando a un gruppo serve più di “Dipendente” ma meno di “Manager” — un capoturno che pubblica il piano dei turni senza mai toccare le assenze, una persona delle paghe che legge soltanto i report.
Apri il formulario#
Nella barra laterale vai su Azienda → Ruoli.
Fai clic su “Crea” in alto a destra. (Con l’elenco vuoto il pulsante riporta “Crea ruolo”.)
Dagli un nome#
Nel campo “Nome” inserisci come la tua azienda chiama questo ruolo — per esempio
Capoturno. Il nome deve essere unico nella tua azienda.(Facoltativo) Nel campo “Descrizione” scrivi una riga su chi è questo ruolo. La vede solo il tuo team.
Scegli da cosa parte#
Sotto “Basato su” scegli un “Ruolo”. Il nuovo ruolo parte dalle autorizzazioni di quel ruolo ed eredita il suo “Ambito dei dati” — mostrato appena sotto, in sola lettura, perché poi non si può più cambiare.
L’elenco propone solo ruoli al tuo livello o inferiori, e mai “Proprietario” o “Terminale”.
Suggerimento
Scegli il ruolo di base in base ai dati che gli servono, non alle azioni. Un ruolo basato su “Manager” vede le sedi a cui la persona è assegnata; un ruolo basato su “Dipendente” vede sempre e solo i dati di quella persona. Cambiare idea dopo significa creare un nuovo ruolo — prenditi un momento qui.
Cambiando il “Ruolo” la matrice qui sotto viene riselezionata sui valori di quel ruolo: fallo prima di iniziare a spuntare le caselle.
Seleziona cosa può fare#
Sotto “Autorizzazioni” ogni sezione corrisponde a un tipo di record e mostra un badge selezionate/totale. Apri una sezione per vederne le azioni — di solito “Visualizza”, “Crea”, “Modifica” ed “Elimina”, più azioni con un nome proprio come approvare le ore o pubblicare un piano dei turni.
Apri una sezione e seleziona le azioni che il ruolo deve avere.
Usa “Seleziona tutto in questa sezione” per selezionare un’intera sezione in una volta.
Deseleziona tutto ciò che il ruolo di base concede ma che questo ruolo non deve avere.
Mentre selezioni valgono queste regole:
Non puoi concedere un’autorizzazione che tu stesso non hai — la sua casella di controllo è disattivata.
L’accesso alle sedi e le autorizzazioni del terminale non compaiono affatto nella matrice. Derivano dall’ambito dei dati — vedi Come i ruoli decidono cosa può fare una persona. Nemmeno alcuni record che Shiftavo gestisce da sé, come i fabbisogni di personale, vi compaiono.
“Change own or in-scope time entries” porta con sé “Confirm own (or on-behalf) worked hours” al salvataggio. Salvare ore corrette le conferma, quindi un ruolo che può correggere le ore deve anche poterle confermare.
“Crea” sotto “Persone” o “Ruoli” porta con sé “Visualizza” nella stessa sezione, perché salvare un nuovo record ne apre la pagina. Se tu stesso non hai quel “Visualizza”, il salvataggio viene rifiutato: “La creazione richiede anche l’autorizzazione a visualizzare il record salvato.”
Un ruolo basato su “Dipendente” non può avere “Review and award shift offers”, “Approve and unapprove time entries” o “Crea” sotto “Terminali”. Il salvataggio viene rifiutato: “Revisione, approvazione delle ore e amministrazione dei terminali richiedono un ruolo di gestione.”
Salva#
Fai clic su “Salva”. Torni all’elenco dei ruoli con una conferma.
Verifica che abbia funzionato#
Il nuovo ruolo compare nell’elenco senza il badge “Predefinito”, con il ruolo di base sotto “Basato su” e 0 nella colonna “Persone”. Assegnalo dal profilo di una persona — vedi Modificare una persona.