Prévu vs réel#
Pour : Manager | Administrateur Il te faut : un plan incluant la prévision de la demande — Plus ou Pro — et le droit de consulter les rapports (ton manager le saura).
Ce rapport compare ton coût de personnel budgété à ce que tu as réellement dépensé — écart de coût, heures planifiées face aux heures réelles, et masse salariale en pourcentage du chiffre d’affaires par site. Utilise-le pour savoir si le planning a tenu face au plan.
Ouvrir le rapport#
Dans la barre latérale, ouvre Rapports → Prévu vs réel.
Filtrer les données#
Choisis une plage dans le menu déroulant de période de la barre d’outils : « Aujourd’hui », « Cette semaine », « Semaine dernière », « Ce mois-ci », « Mois dernier », « 30 derniers jours », « 3 derniers mois », « Cette année », « L’an dernier » ou « Depuis le début de l’année ».
(Facultatif) Clique sur l’icône de filtre dans la barre d’outils, choisis “Site”, coche un ou plusieurs sites et clique sur “Appliquer”.
Ajoute chaque filtre suivant de la même façon — une propriété à la fois. Choisir “Du” ou “Au” dans ce menu remplace le préréglage et fait basculer le menu déroulant sur “Personnalisé”. Chaque filtre ajouté s’affiche en pastille sous la barre d’outils — clique sur la pastille pour la modifier, sur × pour la retirer, ou sur “Effacer” pour toutes les abandonner.
Note
Prévu vs réel a besoin d’un budget de référence. Si un site affiche des blancs dans les colonnes de budget, aucune prévision n’a été chargée pour cette période — parles-en à ton administrateur pour en importer une.
Exporter#
Voir Exporter un rapport (CSV, XLSX, PDF) pour le détail CSV, XLSX et PDF.
Chaque ligne est un site, avec le coût budgété, le coût réel, l’écart, une colonne “%” (l’écart en pourcentage), les heures prévues, les heures réelles, “Requis (h)” (et, là où c’est configuré, “Coût requis”), et la masse salariale en pourcentage du chiffre d’affaires. L’export ajoute une colonne “Revenue basis”.
Vérifier que ça a marché#
Pour chaque ligne, l’écart est égal au coût réel moins le coût budgété — un nombre positif signifie que tu as dépensé plus que prévu. La masse salariale en pourcentage du chiffre d’affaires divise le coût réel par le chiffre d’affaires mesuré dès qu’une observation de chiffre d’affaires existe pour la période, et par l’objectif de chiffre d’affaires du budget sinon — la colonne “Revenue basis” indique lequel a été utilisé.