Creare un budget#
Per: Amministratore Ti serve: Il ruolo Proprietario o Amministratore (un manager può visualizzare i budget, ma non crearli).
Creerai un budget per un intervallo di date, eventualmente limitato a una sola sede. Un budget ha le proprie date di inizio e fine — non c’è nulla da impostare prima.
Apri il formulario#
Nella barra laterale, vai su Azienda → Budget.
Premi “Crea” in alto a destra. (Su un elenco vuoto il pulsante dice “Crea budget”.)
Compila il formulario#
Imposta la “Data di inizio” e la “Data di fine” che il budget copre. La data di fine deve essere uguale o successiva a quella di inizio.
(Facoltativo) Scegli una “Sede” per delimitare il budget a una sola sede. Lascialo vuoto per un budget valido per tutta l’azienda.
Inserisci il “Budget del personale” — la spesa massima prevista per il personale. Questo campo è obbligatorio.
(Facoltativo) Inserisci un “Obiettivo di ricavo”.
(Facoltativo) Aggiungi delle “Note”.
Premi “Salva”.
Un esempio pratico#
“Data di inizio” 2026-09-01, “Data di fine” 2026-09-30, “Sede” Zürich, “Budget del personale” CHF 48’000, “Obiettivo di ricavo” CHF 200’000 — un obiettivo di costo del personale del 24% per settembre in una sede. Lascia “Sede” vuota per un budget valido per tutta l’azienda. Gli importi sono nella valuta dell’azienda.
Verifica che abbia funzionato#
Il nuovo budget compare in Azienda → Budget.