Report Conti ore#
Per: Manager | Amministratore Ti serve: Il permesso di consultare i report (il tuo manager lo sa).
Il report Conti ore dà lo stato delle ore in più e in meno per tutti insieme — che cosa si è mosso nel periodo scelto e il saldo prima e dopo. Le aziende svizzere hanno qui una seconda selezione per il credito di lavoro notturno dell’art. 17b. Usalo per accorgerti di chi sta scivolando verso gli straordinari o verso il negativo prima che diventi una conversazione.
Nota
Questo è il report. Il giornale riga per riga che ha prodotto questi numeri — una riga per ogni maturazione, rettifica e liquidazione — si trova in Azienda → Tempo & assenze → Conti ore; vedi Come consultare la compensazione in tempo.
Apri il report#
Nella barra laterale apri Report → Conti ore.
La pagina si apre sulla selezione “Tempo di lavoro”. Accanto c’è un segmento “Credito per lavoro notturno”, ma solo se una politica di lavoro della tua azienda ha il blocco art. 17b attivo — altrimenti non c’è nulla da selezionare.
Filtra i dati#
Scegli un intervallo dal menu a discesa del periodo nella barra degli strumenti: «Oggi», «Questa settimana», «Settimana scorsa», «Questo mese», «Mese scorso», «Ultimi 30 giorni», «Ultimi 3 mesi», «Quest’anno», «Anno scorso» o «Da inizio anno».
(Facoltativo) Clicca sull”icona del filtro nella barra degli strumenti, scegli “Sede”, spunta una o più sedi e clicca su “Applica”.
(Facoltativo) Riapri il menu dei filtri e fai lo stesso per “Persona”.
Scegliere “Dal” o “Al” da quel menu prevale sul preset e fa passare il menu a discesa su “Personalizzato”. Ogni filtro che aggiungi compare come chip sotto la barra degli strumenti — clicca sul chip per modificarlo, su × per rimuoverlo, o su “Cancella” per abbandonarli tutti.
Importante
Qui l’intervallo di date non è estetico. “Lavorate (h)”, “Assenza accreditata (h)”, “Obiettivo (h)”, “Rettifiche (h)”, “Liquidato (h)” e “Variazione netta (h)” coprono solo l’intervallo scelto. Un’assenza che attraversa il bordo dell’intervallo viene accreditata per giorno, quindi contano solo i suoi giorni all’interno dell’intervallo. “Saldo iniziale (h)” e “Saldo (h)” sono cumulativi dall’avvio del conto di ciascuna persona, quindi non cambiano se restringi l’intervallo — si spostano soltanto al giorno che lo precede e al giorno in cui finisce.
Leggere la riga dei KPI#
Sopra la tabella ci sono quattro riquadri:
“Conti” — quante persone hanno una riga di saldo nell’intervallo.
“In positivo” — quante sono sopra zero.
“In negativo” — quante sono sotto zero.
“Fuori limiti” — quante hanno superato un limite morbido impostato sul loro tipo di contratto. Il riquadro diventa arancione quando non è zero.
Leggere le righe#
Ogni riga è una persona. “Gestisci le colonne”, l’icona accanto all’icona del filtro, sceglie quali colonne compaiono; “Avvio del conto” è l’unica disattivata per impostazione predefinita.
Persona
Tipo di contratto
Avvio del conto (disattivata per impostazione predefinita)
Saldo iniziale (h)
Lavorate (h)
Assenza accreditata (h)
Obiettivo (h)
Rettifiche (h)
Liquidato (h)
Variazione netta (h)
Saldo (h)
Saldo iniziale + Variazione netta = Saldo. La variazione netta è il lavorato più l’assenza accreditata, meno l’obiettivo, più le rettifiche. Tutte le colonne ordinano — clicca su un’intestazione, cliccala di nuovo per invertire il verso.
Su una riga possono comparire due cose:
“Sopra il limite superiore” / “Sotto il limite inferiore” sotto il saldo — il saldo ha superato il “Limite superiore del conto ore” o il “Limite inferiore del conto ore” del tipo di contratto della persona. Segnalano; non bloccano mai.
“Non più rilevato — saldo congelato fino alla liquidazione” sotto il nome — il tipo di contratto ha smesso di tenere un conto ore. Il saldo in essere resta fermo finché le risorse umane non lo liquidano.
Suggerimento
Nessuno in elenco? Un conto ore parte quando il tipo di contratto ha “Tenere un conto ore” attivo e la persona ha una data di “Avvio del conto ore”. Lo stato vuoto lo dice.
La selezione credito per lavoro notturno#
Clicca su “Credito per lavoro notturno” in alto a destra. È una tabella diversa, non una variante di colonne della prima — il credito è un conto a sé e i due non vengono mai sommati.
La riga dei KPI sostituisce “In negativo” e “Fuori limiti” con “Credito detenuto (h)” e “In ritardo”. Qui le colonne sono fisse — “Gestisci le colonne” non si applica:
Persona
Tipo di contratto
Credito iniziale (h)
Maturato (h)
Preso (h)
Rettifiche (h)
Liquidato (h)
Variazione netta (h)
Credito (h)
In ritardo (h)
Da prendere entro
“In ritardo (h)” è il credito oltre la finestra di un anno entro cui deve essere goduto come tempo libero; diventa arancione e resta dovuto. “Da prendere entro” è il giorno in cui scade il credito più vecchio non ancora goduto. Vedi Perché hai ricevuto una notifica di «credito in ritardo».
Esporta#
Per i dettagli su CSV, XLSX e PDF vedi Esportare un report (CSV, XLSX, PDF). Ogni selezione esporta il proprio file — i due tipi non vengono mai mescolati.
L’esportazione “Tempo di lavoro” usa nomi di campo tecnici anziché le intestazioni a schermo, e aggiunge quattro colonne che la tabella non mostra: min_bound_hours, max_bound_hours, bound_breach e tracked. La colonna delle persone si chiama last_name_first_name.
L’esportazione “Credito per lavoro notturno” segue la stessa denominazione e termina con credit_hours, overdue_hours e take_by.
Le deduzioni retrodatate per lavoro notturno proteggono ogni saldo contabile successivo registrato, anche se un credito successivo ripristina il totale finale. Gli addebiti retrodatati di tempo di lavoro proteggono i pagamenti successivi già registrati; i normali saldi di tempo di lavoro possono restare negativi. Le modifiche contrattuali e le rettifiche sono ordinate insieme per preservare il saldo dopo le modifiche già salvate.
Verifica che abbia funzionato#
Prendi una persona e verifica il conto lungo la sua riga: “Saldo iniziale (h)” più “Variazione netta (h)” dà “Saldo (h)”, e “Variazione netta (h)” dà il lavorato più l’assenza accreditata, meno l’obiettivo, più le rettifiche.
Due richieste non possono utilizzare lo stesso credito per lavoro notturno. Alla fine del rapporto di lavoro viene liquidato il credito rimasto dopo le detrazioni precedenti, una volta trascorso l’ultimo giorno di lavoro.