So erstellst du eine eigene Rolle#
Für: Admin Du brauchst: einen Plan mit eigenen Rollen — Plus oder Pro — und die Berechtigung, Rollen anzulegen.
Du kopierst eine der vordefinierten Rollen, gibst ihr deinen eigenen Namen und kreuzt genau an, was sie darf. Nimm sie, wenn eine Gruppe mehr braucht als ‚Mitarbeitende‘, aber weniger als ‚Manager‘ — eine Schichtleitung, die den Dienstplan veröffentlicht, aber nie Abwesenheiten anfasst, oder eine Person in der Lohnbuchhaltung, die nur Berichte liest.
Das Formular öffnen#
Geh in der Seitenleiste auf Unternehmen → Rollen.
Klick oben rechts auf ‚Erstellen‘. (Bei leerer Liste steht auf dem Button ‚Rolle erstellen‘.)
Gib ihr einen Namen#
Gib im Feld ‚Name‘ ein, wie dein Unternehmen diese Rolle nennt — zum Beispiel
Schichtleitung. Der Name muss in deinem Unternehmen eindeutig sein.(Optional) Schreib im Feld ‚Beschreibung‘ eine Zeile dazu, für wen die Rolle ist. Nur dein Team sieht sie.
Wähl aus, worauf sie aufbaut#
Wähl unter ‚Basiert auf‘ eine ‚Rolle‘. Die neue Rolle startet mit den Berechtigungen dieser Rolle und erbt ihren ‚Zugriffsbereich‘ — direkt darunter zu sehen, schreibgeschützt, weil er sich später nicht mehr ändern lässt.
Die Liste bietet nur Rollen bis zu deiner eigenen Stufe an, und nie ‚Inhaber‘ oder ‚Terminal‘.
Tipp
Wähl die Basisrolle nach den Daten aus, die sie braucht, nicht nach den Aktionen. Eine Rolle auf Basis von ‚Manager‘ sieht die Standorte, denen die Person zugeteilt ist; eine Rolle auf Basis von ‚Mitarbeitende‘ sieht immer nur die eigenen Daten dieser Person. Später umentscheiden heisst: eine neue Rolle anlegen — nimm dir hier also einen Moment Zeit.
Wenn du die ‚Rolle‘ wechselst, werden die Häkchen in der Matrix unten neu gesetzt — auf die Vorgaben dieser Rolle. Ändere sie also, bevor du anfängst anzukreuzen.
Kreuz an, was sie darf#
Unter ‚Berechtigungen‘ steht jeder Abschnitt für eine Art von Datensatz und zeigt ein Badge angekreuzt/gesamt. Öffne einen Abschnitt, um seine Aktionen zu sehen — meist ‚Ansehen‘, ‚Erstellen‘, ‚Bearbeiten‘ und ‚Löschen‘, dazu benannte Aktionen wie Stunden freigeben oder einen Dienstplan veröffentlichen.
Öffne einen Abschnitt und kreuz die Aktionen an, die die Rolle haben soll.
Mit ‚Alle in diesem Abschnitt auswählen‘ kreuzt du einen ganzen Abschnitt auf einmal an.
Nimm alles wieder weg, was die Basisrolle gewährt, diese Rolle aber nicht haben soll.
Beim Ankreuzen gelten diese Regeln:
Du kannst keine Berechtigung vergeben, die du selbst nicht hast — ihr Kontrollkästchen ist ausgegraut.
Der Zugriff auf Standorte und die Terminal-Berechtigungen stehen gar nicht in der Matrix. Sie kommen mit dem Zugriffsbereich — siehe Wie Rollen entscheiden, was jemand darf. Auch ein paar Datensätze, die Shiftavo selbst pflegt, etwa der Personalbedarf, stehen nicht darin.
‚Change own or in-scope time entries‘ bringt beim Speichern ‚Confirm own (or on-behalf) worked hours‘ mit. Wer korrigierte Stunden speichert, bestätigt sie, also muss eine Rolle, die Stunden korrigieren darf, sie auch bestätigen können.
‚Erstellen‘ unter ‚Personen‘ oder ‚Rollen‘ bringt ‚Ansehen‘ im selben Abschnitt mit, weil das Speichern eines neuen Datensatzes seine Seite öffnet. Hast du dieses ‚Ansehen‘ selbst nicht, wird das Speichern verweigert: ‚Zum Erstellen ist auch die Berechtigung nötig, den gespeicherten Datensatz anzusehen.‘
Eine Rolle auf Basis von ‚Mitarbeitende‘ kann ‚Review and award shift offers‘, ‚Approve and unapprove time entries‘ oder ‚Erstellen‘ unter ‚Terminals‘ nicht tragen. Das Speichern wird verweigert: ‚Prüfen, Freigeben von Stunden und Terminalverwaltung erfordern eine leitende Rolle.‘
Speichern#
Klick auf ‚Speichern‘. Du landest wieder auf der Rollenliste, mit einer Bestätigung.
Prüfen, ob es geklappt hat#
Die neue Rolle steht in der Liste, ohne Badge ‚Vordefiniert‘, mit der Basisrolle unter ‚Basiert auf‘ und 0 in der Spalte ‚Personen‘. Zuteilen kannst du sie im Profil der Person — siehe Eine Person bearbeiten.