Créer un budget#
Pour : Administrateur Il te faut : le rôle Propriétaire ou Administrateur (un manager peut consulter les budgets, mais pas en créer).
Tu vas créer un budget pour une plage de dates, éventuellement limité à un seul site. Un budget possède ses propres dates de début et de fin — il n’y a rien à configurer au préalable.
Ouvrir le formulaire#
Dans la barre latérale, va dans Entreprise → Budgets.
Clique sur “Créer” en haut à droite. (Sur une liste vide, le bouton indique “Créer un budget”.)
Renseigner le formulaire#
Définis la “Date de début” et la “Date de fin” que couvre le budget. La date de fin doit être égale ou postérieure à la date de début.
(Facultatif) Choisis un “Site” pour limiter le budget à un seul site. Laisse vide pour un budget à l’échelle de l’entreprise.
Saisis le “Budget de personnel” — la dépense de personnel maximale prévue. Ce champ est obligatoire.
(Facultatif) Saisis un “Objectif de chiffre d’affaires”.
(Facultatif) Ajoute des “Notes”.
Clique sur “Enregistrer”.
Un exemple concret#
“Date de début” 2026-09-01, “Date de fin” 2026-09-30, “Site” Zurich, “Budget de personnel” CHF 48’000, “Objectif de chiffre d’affaires” CHF 200’000 — un objectif de coût du personnel de 24 % pour septembre sur un seul site. Laisse “Site” vide pour un budget valable dans toute l’entreprise. Les montants sont exprimés dans la devise de l’entreprise.
Vérifier que ça a marché#
Le nouveau budget apparaît sous Entreprise → Budgets.